Soms wil je de gegevens uit je register meenemen naar een vergadering, resultaten bespreken of een rapport voorbereiden. In Pharius kan je een register — met of zonder compliance‑informatie — eenvoudig exporteren. Je kan daarbij eerst filters toepassen, bijvoorbeeld wanneer je enkel de elementen wil bespreken die relevant zijn voor een specifiek overleg.
Volg deze stappen
- Open de module Compliance en open het register dat je wil exporteren.
-
Klik op Exporteren en kies het gewenste bestandsformaat: CSV of Excel. Geef ook aan of je de compliance‑gegevens wil meenemen.
-
Zodra je een keuze hebt gemaakt, wordt het bestand automatisch gegenereerd en kan je het downloaden, openen en verder bewerken.
Tip: rapporten raadplegen
Je hoeft niet altijd te exporteren. In de rapporten zie je in één overzicht de belangrijkste elementen en kan je rechtstreeks doorklikken naar taken of wetgeving om hun actuele status te bekijken.
Alternatieve manier: exporteren via het menu met drie puntjes
Je kan een register ook exporteren zonder het eerst te openen. Klik rechts van de registernaam op de drie verticale puntjes. In het menu kies je voor Register exporteren naar CSV of Register exporteren naar Excel. Je vindt hier ook de optie om de compliance‑gegevens rechtstreeks te exporteren.