Il arrive que vous souhaitiez exporter les données de votre registre, par exemple pour une réunion, une analyse ou la préparation d’un rapport. Dans Pharius, vous pouvez exporter facilement un registre, avec ou sans données de conformité.
Vous pouvez également appliquer des filtres au préalable afin de n’exporter que les lignes de registre pertinentes pour un contexte spécifique.
Suivez ces étapes
- Ouvrez le module Conformité et sélectionnez le registre que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur Exporter et choisissez le format CSV ou Excel. Indiquez si les données de conformité doivent être incluses.
- Le fichier est ensuite généré automatiquement. Vous pouvez le télécharger, l’ouvrir et le modifier si nécessaire.
Astuce : consulter les rapports
Il n’est pas toujours nécessaire d’exporter un registre. Les rapports offrent un aperçu clair des éléments essentiels et permettent d’accéder directement aux tâches et aux textes législatifs pour consulter leur statut actuel.
Autre méthode : exporter via le menu à trois points
Vous pouvez également exporter un registre sans l’ouvrir. Cliquez sur les trois points verticaux à droite du nom du registre.
Dans le menu, choisissez Exporter le registre en CSV ou Exporter le registre en Excel. Les options pour inclure les données de conformité sont également disponibles.